Peter Gruzdien, a força musical solitária por trás do primeiro álbum psicadélico de música country abertamente homossexual, The Unicorn (1974), e a sua irmã gémea esquizofrénica, Terry, partilham uma casa degradada com o pai em Queens, Nova Iorque. Peter testa as suas novas composições num bar de karaoke, enquanto Terry procura um marido. Quando um velho amigo ameaçador vem viver com eles, Peter começa a recear perder o único lar que alguma vez conheceu.
