Yao-Chi Chen acompanha três estudantes universitários de arte (Huang Yong-Song, Mou Tunfei e Huang Gui-Rong) que desfrutam de uma excursão às montanhas de Hsinchu. Os três entrevistados falam dos seus ideias artísticos e dos seus sonhos, de como apenas os membros do partido KMT podiam receber bolsas e das suas opiniões sobre a Guerra do Vietname. A canção California Dreamin’ atravessa o filme, sublinhando o desânimo do espírito da época.
